01

養(yǎng)殖業(yè)迎來黑暗時刻

2018年對于養(yǎng)殖行業(yè)來說：艱難的一年。

飼料漲價、非洲豬瘟、禁養(yǎng)政策...養(yǎng)殖行業(yè)已經(jīng)開始出衰退。

早在2018年5月13日從山東省畜牧獸醫(yī)局獲悉，山東生豬養(yǎng)殖虧損程度為2010年以來最高，目前自繁自養(yǎng)場每頭豬虧損超過200元，為2010年以來最大虧損額，有部分豬場開始提前淘汰經(jīng)產(chǎn)母豬。

另根據(jù)最近農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的數(shù)據(jù)，11月份能繁母豬存欄環(huán)比下降1.3％，同比下降6.9％。同比降幅均較10月有所擴大。

青松數(shù)據(jù)顯示，2018年12月份能繁母豬存欄3554萬頭，同比下滑3.0％，環(huán)比下滑0.6％。

可以說，行業(yè)已經(jīng)步入黑暗時刻，周期拐點依然臨近。

2019年，日子將會更難。重生還是繼續(xù)消沉...

業(yè)內(nèi)普遍認為，豬價將在低位盤整，低谷期或?qū)⒀永m(xù)到2020年。

02

大佬進軍養(yǎng)豬領域

農(nóng)民最怕什么？新技術(shù)。

新技術(shù)的運用，生產(chǎn)效率雖然會提升，但意味著養(yǎng)殖場用的人員數(shù)據(jù)將會減少。

說的直白一點：農(nóng)民將失去農(nóng)民的身份。

大佬紛紛進軍養(yǎng)豬業(yè)，已經(jīng)不再陌生。但2018年養(yǎng)殖行業(yè)迎來新技術(shù)的革命。

2018年3月份，在阿里巴巴云棲大會上，阿里云和四川特驅(qū)集團合作研發(fā)的“世界首創(chuàng)的AI養(yǎng)豬”，將人工智能、云計算、視頻技術(shù)、語音技術(shù)引入養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)。

隨后，阿里宣布阿里云ET農(nóng)業(yè)大腦，宣布已將各種數(shù)字化技術(shù)應用于生豬養(yǎng)殖、蘋果及甜瓜種植等農(nóng)業(yè)領域，未來還將在石榴、生菜等種植中落地。

無獨有偶！京東也宣布養(yǎng)豬。

2018年11，,京東集團董事長劉強東的批準，京東正式宣布成立京東農(nóng)牧有限公司進入養(yǎng)豬業(yè)。并且已經(jīng)聯(lián)合了中國農(nóng)業(yè)大學設立了智能養(yǎng)豬示范點，致力于實現(xiàn)“無人、無線、無干擾、無接觸”的養(yǎng)豬模式，走出傳統(tǒng)的養(yǎng)殖方式，將科技融入傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)當中。

京東按照計劃，京東將通過整合“神農(nóng)大腦（AI）”、物聯(lián)網(wǎng)設備、系統(tǒng)，獨創(chuàng)養(yǎng)殖巡檢機器人、飼喂機器人、3D農(nóng)業(yè)攝像頭等眾多人工智能前沿科技，全面打通養(yǎng)殖業(yè)。

京東利用這些數(shù)據(jù)，對豬的行為特征、飲食規(guī)律等，進行全面剖析，取代人工養(yǎng)殖的經(jīng)驗主義和繁重勞動，不僅讓豬健康生長，更讓豬茁壯成長。其將為無數(shù)養(yǎng)殖企業(yè)大幅降低成本，其中人工成本至少30%、飼料至少10%，出欄時間至少縮短5-8天，如果推廣到整個中國的養(yǎng)殖業(yè)，每年將至少為行業(yè)降低500億元成本。

另外，網(wǎng)易農(nóng)業(yè)也表示，2019年，網(wǎng)易味央將繼續(xù)在養(yǎng)殖端發(fā)力，擴大養(yǎng)殖規(guī)模，旗下網(wǎng)易味央（高安）現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園已經(jīng)投產(chǎn)。在銷售端，網(wǎng)易味央將繼續(xù)與世紀聯(lián)華等第三方零售企業(yè)合作，擴大銷售版圖。在產(chǎn)品端，網(wǎng)易味央將深耕黑豬肉產(chǎn)品生產(chǎn)，開發(fā)多種衍生品面向市場。

阿里與京東、網(wǎng)易進入養(yǎng)豬業(yè)將會給傳統(tǒng)養(yǎng)殖業(yè)帶來翻天覆地的變化。

03

養(yǎng)殖模式的創(chuàng)新與迭代

眾所周知，養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)殖活動中最重要的兩個環(huán)節(jié)為繁育和養(yǎng)殖。

因此，養(yǎng)殖模式直接影響賺錢或虧損。

小規(guī)模養(yǎng)殖戶由于受資金及技術(shù)所限，一般情況下需要外購種畜種禽，之后再進行飼養(yǎng)育肥，這在一定程度上提高了養(yǎng)殖的成本。而規(guī)模較大的養(yǎng)殖場或者企業(yè)在資金規(guī)模以及技術(shù)儲備上遠超小規(guī)模養(yǎng)殖戶，對成本的把控能力更高。

目前國內(nèi)大型的養(yǎng)殖企業(yè)，一般采用三種主要的養(yǎng)殖模式。不同養(yǎng)殖模式，在行業(yè)周期性波動時，對信用風險的抵御能力有所分化。

2019年，養(yǎng)殖戶是否可以參考或借鑒這些模式呢？

1．“公司+農(nóng)戶”

“公司+農(nóng)戶”養(yǎng)殖模式投資規(guī)模小，在畜禽產(chǎn)品價格上行周期中，該類規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)擴張速度快，規(guī)模優(yōu)勢凸顯，信用水平將明顯上升；但由于養(yǎng)殖分散，產(chǎn)品質(zhì)量難以把控，養(yǎng)殖成本高，在畜禽產(chǎn)品價格下行周期中，該類規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)的綜合成本較高，盈利能力明顯削弱，抗風險能力將有所下降。

與一體化集中飼養(yǎng)和個體化散養(yǎng)模式均不同，“公司+農(nóng)戶”的養(yǎng)殖模式創(chuàng)新之處在于公司僅保留種豬繁育和育仔階段，而將商品代的育肥階段以委托飼養(yǎng)的方式交由農(nóng)戶負責。公司不需要提供仔豬育肥舍，由合作農(nóng)戶按照公司的標準自己出資新建或改造現(xiàn)有的養(yǎng)殖場，并通過與公司簽訂委托協(xié)議，繳納一定的預付金，“代替”公司進行養(yǎng)殖。生產(chǎn)周期結(jié)束，公司按照合同約定價格回購成熟的商品豬，并支付一定的托管費；保證金可以退還給農(nóng)戶，也可以抵用下一產(chǎn)期的保證金。

這種模式的優(yōu)勢在于可以突破養(yǎng)殖場地的限制，尤其在東南沿海地區(qū)，適合規(guī)模養(yǎng)殖的場地較少且成本高，將育肥環(huán)節(jié)交給農(nóng)戶，省去了公司購地、租地的成本，擴張能力較強。但缺點也由此產(chǎn)生，由于養(yǎng)殖較分散，不便于對出欄質(zhì)量進行監(jiān)控，食品安全保障的能力較差，養(yǎng)殖成本較高，管理費用略高。

2．“公司+合作社+農(nóng)戶”

“公司+合作社+”農(nóng)戶”是在“公司+農(nóng)戶”養(yǎng)殖模式的基礎上，引入第三方合作，逐步回歸輕資產(chǎn)模式運營，在畜禽產(chǎn)品價格上行周期中，該類規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)的擴張速度和養(yǎng)殖效率有所提高，信用水平進一步提升；但合作方數(shù)量眾多，管理費用較大，在畜禽產(chǎn)品價格下行周期中，該類規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)的期間費用增長較快，抗風險能力將明顯下降。

在“公司+農(nóng)戶”養(yǎng)殖模式的基礎上，引入第三方合作，由合作社負責養(yǎng)殖場建設、設備投資、外部協(xié)調(diào)及日常維護、維修、糞污處理等，公司負責養(yǎng)殖場的土地租賃、合規(guī)性手續(xù)辦理，農(nóng)戶主要負責單個豬舍的精細化管理，養(yǎng)殖過程中仍采用“六統(tǒng)一”的方式由公司統(tǒng)一管理。這種模式的優(yōu)勢在于能夠減少固定資產(chǎn)投入，降低養(yǎng)殖管理費用，利于公司逐步回歸輕資產(chǎn)模式運營，提高養(yǎng)殖效率，降低養(yǎng)殖綜合成本。但合作方數(shù)量眾多，管理費用較大，養(yǎng)殖管理難度較大。

3．“自繁自養(yǎng)”

“自繁自養(yǎng)”養(yǎng)殖模式資金投入較大，在畜禽產(chǎn)品價格上行周期中，該類規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)擴張能力相對較弱，信用水平上升有限；但一體化產(chǎn)業(yè)鏈對食品安全、養(yǎng)殖成本的控制能力較強，在畜禽產(chǎn)品價格下行周期中，該類規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)的成本優(yōu)勢凸顯，抗風險能力較強，信用水平將得到較大支撐。

自繁自養(yǎng)模式中，公司自建養(yǎng)殖場，統(tǒng)一采購飼料、疫苗，雇傭農(nóng)工集中進行種豬的育種和擴繁、豬苗的培育、生豬育肥等全部生產(chǎn)過程，并統(tǒng)一銷售給終端消費者。從上游的育種和飼料，到中游的擴繁和育肥，再到下游的屠宰銷售，公司通過一體化的產(chǎn)業(yè)鏈，做到生產(chǎn)全環(huán)節(jié)可控。一體化產(chǎn)業(yè)鏈使得公司將生豬養(yǎng)殖各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)置于可控狀態(tài)，在食品安全、疫病防控、成本控制及標準化、規(guī)模化、集約化等方面具備明顯的競爭優(yōu)勢。

但是這種模式下公司資金投入規(guī)模較大，擴張能力相對于“公司+農(nóng)戶”的模式較弱。

模式上的創(chuàng)新與迭代將是養(yǎng)殖未來的主流趨勢。

04

未來趨勢

養(yǎng)殖業(yè)是我國農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，主要分為生豬養(yǎng)殖、家禽養(yǎng)殖和其他畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖，屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)，具有規(guī)模效益明顯和行業(yè)周期性顯著等特點。

早在2017年，隨著供給側(cè)改革、環(huán)保政策的不斷推進，我國養(yǎng)殖行業(yè)整體規(guī)模化程度與集中度有所提升。

目前飼料產(chǎn)量處于高位，主要飼料原材料玉米和豆粕價格預期有所上行，將不利于養(yǎng)殖企業(yè)的成本控制。

1、規(guī)模化

隨著環(huán)保政策的趨嚴，養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)濟將向增長與環(huán)保并重型轉(zhuǎn)變。未來，我國養(yǎng)殖業(yè)將以分散經(jīng)營為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐约s化、規(guī)模化經(jīng)營為主，行業(yè)內(nèi)信用水平也將出現(xiàn)進一步分化，小規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)成本控制能力較弱、更新生產(chǎn)設備壓力較大，無法達到環(huán)保要求的企業(yè)面臨關(guān)閉風險；大型生產(chǎn)企業(yè)具有規(guī)模效益，在行業(yè)集中度提升時能夠搶占市場份額，信用水平將呈上升趨勢。

此外，相較于“公司+農(nóng)戶”以及“公司+合作社+農(nóng)戶”模式，“自繁自養(yǎng)”養(yǎng)殖模式在畜禽產(chǎn)品價格下行周期中，成本優(yōu)勢凸顯，抗風險能力較強，信用水平將得到較大支撐。

規(guī)模農(nóng)業(yè)不僅是一號文件的重要內(nèi)容，也是未來中國農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變的主要方向。

對于農(nóng)業(yè)的種養(yǎng)殖業(yè)來說，規(guī)模化無疑是中國實現(xiàn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路，國家對規(guī)模養(yǎng)殖將進一步加大扶持力度。

2、生態(tài)養(yǎng)殖

畜禽養(yǎng)殖污染已經(jīng)成為農(nóng)業(yè)面源污染的重要來源，破解糞污綜合利用問題迫在眉睫。因此，兼顧生產(chǎn)生態(tài)兩大目標，農(nóng)牧結(jié)合、循環(huán)發(fā)展作為破解畜禽養(yǎng)殖污染難題的生態(tài)養(yǎng)殖將成為重點發(fā)展對象。

3、特色養(yǎng)殖

特色養(yǎng)殖是指在當?shù)仞B(yǎng)殖形成一定規(guī)模集群、成為一種地區(qū)特色的養(yǎng)殖。國家鼓勵各地區(qū)根據(jù)地區(qū)優(yōu)勢，發(fā)展區(qū)域性特色農(nóng)業(yè)項目。

05

路在哪里

面對大佬的布局、大環(huán)境的不穩(wěn)定，養(yǎng)殖戶路在哪里呢？農(nóng)業(yè)君（公眾號：nyguancha）認為有4條路，值得思考：

1、投靠大佬。就是把自己變成大佬的基地或者與大佬合作，借助大佬的技術(shù)和供應鏈完善自身的不足，自己只做好生產(chǎn)管理。

2、降低成本。2019年將是任何行業(yè)的困難年。節(jié)本提效會成為2019年的關(guān)鍵詞。對于養(yǎng)殖戶來說，要么接受新技術(shù)，要么減少投入或者縮小規(guī)模。用“小步快跑”的方式前行。

3、種養(yǎng)結(jié)合。種養(yǎng)結(jié)合不僅僅是一種營運思維，更是一種商業(yè)模式。用種養(yǎng)結(jié)合的方式降低成本，破解產(chǎn)業(yè)單一的瓶頸。

4、新營銷。2019年將迎來5G時代，微信、抖音等新媒體平臺將會成為養(yǎng)殖戶的新營銷窗口。養(yǎng)殖戶要利好好這新媒體工具，積累粉絲或者用戶，形成訂單。用訂單來消除銷售困局。

2019年，養(yǎng)殖戶到底如何走？我認為要做好自己，看準趨勢，小步快跑。還有一點，不要與大佬抗衡，而是用積極的心態(tài)去擁抱。

否則，重生只是一場夢。

部分內(nèi)容來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院、國泰君安證券研究

作者：陳立耀 來源：農(nóng)業(yè)行業(yè)觀察

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