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中國農業投資怎么看，中化資本創投怎么干

2022-06-27 22:01:37

[ 導讀 ] 中國農業發展迎四大變革~

當前，新冠肺炎疫情和烏克蘭危機導致風險挑戰增多，我國經濟發展環境的復雜性、嚴峻性、不確定性上升，穩增長、穩就業、穩物價面臨新的挑戰。

“不謀萬世者,不足謀一時;不謀全局者,不足謀一域”，在錯綜復雜的國際國內形勢下，產業投資助力產業發展更需要“沉下來、穩下來”，深刻研判行業的發展趨勢，提升對細分賽道的認知，更好地把握確定性因素。

站在產業金融發展共贏的視角，我們對產業如何應對百年之大變局、金融如何更好地助力產業等重要議題展開深刻思考。聚焦農業投資領域，我們基于“鄉村振興”的確定性戰略決策背景，結合長期實踐經驗，判斷中國農業發展未來將呈現產業升級和行業集中度加速、科技創新滲透加劇、高品質功能性產品需求增長強烈、追求低碳可持續性發展四大趨勢。

對此，中化資本也探尋出符合自身資源稟賦的農業投資策略，從投融共贏、“三端”配合、專業孵化三方向著力，以期應對農業發展變革，發揮“產業+資本”優勢，成為推動產融發展并進的“引領者”，進而促使以產業公司為背景的私募股權基金優勢發揮，共同助力產業金融朝前邁進！

中國農業發展迎四大變革

“務農重本，國之大綱”，習近平總書記反復強調“三農”問題是關系國計民生的根本性問題，穩住農業基本盤、守好“三農”基礎是應變局、開新局的“壓艙石”。中國正在經歷從農業大國向農業強國邁進的階段，我們必須掌握產業鏈關鍵節點的資源和技術，提升生產、運營、流通等環節的效率。

從長遠看，鄉村振興戰略的持續推進將為中國農業領域的產業轉型升級創造前所未有的大時代和大機遇。不可否認，中國農業的發展也面臨著困難和挑戰，尤其在當今地緣政治沖突加劇、產業脫鉤、民粹主義抬頭的國際背景下，一些領域的“卡脖子”問題進一步凸顯，需要政府、科研機構、產業龍頭、金融資本等各方共同努力，盡快破局。以產業公司為背景的私募股權基金可以更好地聚合各類資源，發揮“產業+資本”的優勢，促進相關行業和公司自身的發展，實現共贏。

基于長期的研究和實踐，我們判斷未來中國農業發展將主要呈現以下四大方面趨勢：

“規模化”“集中化”：頭部企業優勢凸顯

在糧食安全、食品安全以及中國農業的現實條件下，農業產業的規模化、集約化、標準化、工業化趨勢明顯。同時，產業升級和行業集中度提升速度加快，頭部企業的優勢將逐步體現。

“科技化”“升級化”：硬科技企業受青睞

“藏糧于地、藏糧于技”，保持和擴大優質農地面積，提高糧食產量和品質，最重要的還是要依靠相關領域科技的進步和應用。同時，物聯網、大數據、衛星遙感、人工智能、合成生物學等新技術在農業領域的滲透率逐漸提高，各類前沿技術、跨學科技術的研發和應用，對傳統農業的改造升級和賦能效果明顯。因此，未來中國農業發展對科技創新的重視程度將不斷提高，具備硬科技屬性的企業也會越來越受到市場和資本的青睞。

“品質化”“功能化”：市場需求增長企業前景向好

預計消費偏好、消費習慣的改變將對相關產業產生深遠影響。伴隨消費意識的改變和消費水平的提升，居民對安全、綠色、健康等高品質、功能性食品的需求增長強烈，相關產業企業具有良好發展前景。此外，受移動互聯、新冠疫情、冷鏈物流發展以及生活習慣變化等因素的影響，食品、餐飲行業的消費場景、消費方式都在發生深刻變革。以預制菜為例，由于其方便快捷的屬性以及越來越豐富的品類，在即配食品、即烹食品、即熱食品、即食食品四大方向都有著高于傳統餐飲行業的增長。

“低碳化”“可持續化”：綠色指標成為投資重要考量

綠水青山就是金山銀山，保護環境、綠色農業、支持低碳是可持續發展的基本國策也是國家的鼓勵方向，具有環境友好特征的新技術、新工藝成為農業投資領域的熱點。未來，環保、綠色和低碳成為投資重要考量因素和方向。

中化農業基金的資本“策略”

基于上述農業發展大趨勢的研判，農業基金需要找準自身的定位，打造符合自身資源稟賦的投資策略。

作為中國中化產業金融服務平臺，中化資本已率先走在產業金融新長征上，積極發揮自身綜合金融服務優勢，提前布局，旗下中化資本創投已成立中化農業基金，依托中國中化強大的產業背景，聚合各類資源，通過“產業+資本”的方式助力農業板塊的戰略推進和產業布局。

同時，中國最大的種、藥、肥企業和農業服務公司，中國中化下屬先正達集團（簡稱“先正達”），亦承擔著鄉村振興和種業翻身仗的國家使命。經過不斷地思考和探索，中化農業基金對于自身定位以及如何更好地服務先正達的發展，已經逐步形成了較為清晰的策略。

其一，“投融”共贏，資本著力。

在先正達的主營業務領域，中化農業基金保持與先正達MAP事業部以及相關經營單位的聯系，發揮產業基金專業能力，配合開展投融資工作。

以種子業務為例，種子行業的研發周期長、新品種的審批難度大，部分科研院所或研究團隊掌握一定的優質資源，這類機構或團隊有融資的需求，但并不愿意放棄自身的控股權和管理權，希望能夠保持獨立的發展，中化農業基金就是其最優的選擇。此外，部分種子企業的經營管理規范程度不夠，不符合直接由先正達進行投資并購的條件。中化農業基金可以先行投資鎖定優質標的，后續與先正達團隊共同對其進行整改，待其符合條件后擇機注入相應的上市公司。借助資本的紐帶，先正達能夠更好地獲得種子資源、鎖定優質項目，而被投資企業能夠通過先正達的渠道推廣其產品，并逐步規范其經營管理活動、提升公司價值，最終實現共贏。

其二，“三端”配合，資本添翼。

在MAP構建生態圈和戰略布局的業務領域，中化農業基金與先正達緊密配合，采用靈活多樣的方式進行協同與合作。

以土壤改良為例，該項工作需要具備專項技術的企業與先正達共同開展。前端由合作伙伴完成土壤的修復和改良，中端由先正達根據土地特性選擇適當品種進行種植，產出的農產品對接到后端客戶，以訂單農業的模式實現優質優價。在上述過程中，產業基金扮演著重要的角色，為合作伙伴提供資本支持，協調產業鏈上下游企業實現全過程的有序對接。目前，中化農業基金與MAP事業部正在共同推進上述項目，爭取盡快在吉林省落地。既為吉林省鹽堿地改造和優質糧食增產做出貢獻，又可以打造MAP高標準種植的示范基地，也能夠實現資本的增值。

其三，“前瞻”孵化，資本探頭。

在前沿性、創新性項目以及先正達內部孵化項目方面，中化農業基金已經與先正達相關部門建立溝通機制，借助先正達的專業力量協助判斷項目技術的可行性和未來應用前景，同時根據實際需要參與先正達內部孵化項目的投資，充分發揮產業基金探頭和孵化作用。

2021年，先正達正式啟動了助力鄉村振興行動，通過規劃設計、示范種植、優品助銷、數字賦能、資源導入和推廣帶動，助力當地主導農業產業實現“三品一標”，助力發展品質農業、數字農業、綠色農業，通過一產興旺帶動一二三產業融合發展，通過鄉村產業振興帶動鄉村全面振興。

我們對于鄉村振興偉大目標的實現充滿信心，作為農業領域的國家隊、主力軍，先正達在鄉村振興的產業領域承擔著重要的使命。中化農業基金將與先正達深度融合，通過協同投資、差異化投資，選擇產業鏈上細分賽道的龍頭企業，提前布局新領域、新技術的優質標的，充分發揮中化農業基金“產業+資本”、“投資+投行”的優勢，實現先正達、被投項目以及相關各方的合作共贏，打造現代農業投資領域的超級IP！

附：農業產業鏈梳理及重點賽道

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